Clienti, polizze, email e conversazioni distribuiti tra piu strumenti.
Sisofo Insurance Hub
Il gestionale resta. Il sistema lavora intorno.
Un hub operativo per agenzie assicurative: clienti, polizze, scadenze, documenti, WhatsApp Business, area clienti e report. L’AI prepara il lavoro. L’intermediario mantiene il controllo delle decisioni.
8-12 settimane per una prima versione seriaControllo umano prima delle comunicazioni importantiIntegrazione da verificare su API o export disponibili
Idea centrale
Non sostituiamo il programma delle compagnie. Lo rendiamo utilizzabile nel lavoro quotidiano.
01Sito
02WhatsApp Business
03Email
04Area clienti
05Sisofo Insurance Hub
06Gestionale esistente
07Portali compagnie
08Attivita e report
Dove si perde tempo
Serve ordine operativo, non un altro software chiuso.
Scadenze e ricontatti controllati manualmente, spesso troppo tardi.
Operatori bloccati sulle stesse domande e sugli stessi solleciti.
Documenti ricevuti via email o WhatsApp difficili da ritrovare.
Poca visibilita su preventivi, rinnovi, clienti persi e lavoro del team.
Sinistri e richieste poco trasparenti per il cliente.
Cosa costruiamo
Parti dal nucleo utile. Aggiungi profondita quando serve.
Assistente AI nel sito
Accoglie il cliente fuori orario, capisce il bisogno, raccoglie le prime informazioni e passa la conversazione a una persona quando serve.
Scheda unica cliente
Dati, polizze, preventivi, scadenze, documenti, sinistri, consensi e conversazioni in una vista unica per gli operatori.
Scadenze automatiche
Rinnovi, quietanze, preventivi fermi, documenti mancanti e pratiche aperte diventano attivita giornaliere, non memoria personale.
WhatsApp ed email
Promemoria, appuntamenti, richieste documenti e aggiornamenti via canali ufficiali, con consenso e modelli approvati dove richiesto.
Area clienti mobile
Portale installabile come app: scadenze, polizze, upload documenti, richieste, sinistri, appuntamenti e preferenze di comunicazione.
Documenti tracciati
La polizza non gira come allegato disperso: link protetto, archivio sicuro, accessi registrati e avvisi se il cliente non consulta.
Sinistri guidati
Il cliente carica foto e documenti, il sistema crea la pratica, segnala cosa manca e conserva ogni comunicazione.
Assistente interno
Riassume posizioni, cerca nei documenti approvati e prepara risposte. Se non trova fonte certa, si ferma e chiede controllo umano.
Ogni mattina
Il titolare vede prima cosa sta diventando urgente.
Scadenze prossime, preventivi fermi, documenti mancanti, richieste senza risposta, sinistri aperti, consensi, revoche e lavoro assegnato ai collaboratori. Non un report mensile: una cabina di regia giornaliera.
Documenti e sinistri
Polizze e allegati passano da aree protette, non da chat disperse.
L’operatore approva la polizza, il cliente riceve un link sicuro, il sistema registra invio, accesso e scaricamento. Per i sinistri raccoglie informazioni, immagini e documenti mancanti, ma non decide se liquidare o respingere.
Il confine importante
L’AI prepara. L’intermediario decide.
La pagina non è consulenza legale: i flussi vanno validati con il consulente privacy e compliance dell’agenzia. Il principio tecnico, però, è chiaro: tracciabilità, trasparenza, fonti approvate e controllo umano.
- L’AI non sceglie autonomamente la polizza.
- Non promette che un rischio sia coperto.
- Non interpreta definitivamente clausole o prezzi.
- Non conclude contratti senza controllo dell’intermediario.
- Non automatizza WhatsApp personali.
- Non copia dati dai portali compagnie senza autorizzazione.
Prima versione
Una partenza seria, con integrazioni verificate prima di prometterle.
Audit gestionale e dati
Verifichiamo programma usato, esportazioni, API, qualita anagrafiche e flussi reali di agenzia.
Primo hub operativo
Chatbot, scheda cliente, import polizze, scadenze, attivita operatori e pannello del titolare.
Canali e area sicura
Email, WhatsApp Business ufficiale, area clienti mobile, consegna documenti e registro comunicazioni.
Estensioni avanzate
Sinistri, marketing controllato, AI interna, provvigioni e integrazioni piu profonde con compagnie, se disponibili.
Riferimenti di progetto
Compliance e trasparenza entrano nel progetto dall’inizio.
Prossimo passo
Partiamo dal gestionale che usi oggi.
In una call analizziamo programma, esportazioni, canali, volumi e punti critici. Se i dati non sono pronti o l’integrazione non è realistica, te lo diciamo subito.
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